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El Manual Ilustrado CetesDirecto 1/2

El Manual Ilustrado CetesDirecto 1/2

16 Jun, 11

Tema: Inversión

Nivel: Intermedio

Muchas gracias a por sus comentarios y peticiones a cerca del tema de CetesDirecto; nos han sido muy valiosos.

 

Anteriormente, abordamos cómo funciona el programa Cetes Directo, y resaltamos las ventajas y desventajas de su operación  Cetes Directo – Desde Dentro

Ahora, nos toca traerte el proceso y funcionamiento, que será muy útil si deseas contratar con CetesDirecto

 

¿Qué encontrarás en esta primera parte?

  • Registro paso a paso: cambio de visitante a afiliado
  • Contratación paso a paso: cambio de afiliado a contratado

 

Registro paso a paso: cambio de visitante a afiliado

 

Da click  en REGISTRATE AHORA de la pantalla principal

 

 

Aparecerá una pantalla de bienvenida.

 

 

Aparecerá una pantalla de registro. La primera área a llenar es INFORMACIÓN DEL USUARIO.

 

 

La segunda área es PREGUNTAS DE SEGURIDAD que servirán en caso de que olvides tu contraseña.

 

 

En CONFIRMACIÓN aparecerán los datos que hayas llenado para que verifiques que estén correctos.

 

 

En TÉRMINOS DE USO aparecerán los lineamientos del uso del sitio.

 

 

Una vez que estés afiliado podrás iniciar sesión.

Ten en cuenta que siempre deberás terminar tu sesión antes de salir del sitio; de lo contrario, aparecerá un mensaje de que existe una sesión activa.

 

Cada vez que inicies sesión aparecerá el mensaje con el tipo de perfil; en este caso, afiliado.

Y ahora tendrás acceso a los tutoriales.


Contratación paso a paso: cambio de afiliado a contratado

 

Si tu deseo es realizar la contratación con Nacional Financiera y comenzar a operar con los instrumentos del Gobierno Federal, entonces, una vez siendo afiliado, deberás iniciar sesión y dar click en el botón CONTRATACIÓN.

 

El proceso de contratación inicia con la pantalla de INFORMACIÓN DEL CLIENTE en el área de DATOS GENERALES, donde deberás llenar todos los campos de igual forma que en la afiliación, con la diferencia que ahora incluye datos adicionales como residencia, ocupación, RFC, etc.

 

En el área de DOMICILIO llenarás los datos tu residencia, lo cual es más sencillo si lo buscas por código postal.

 

En CONTACTO deberás llenar teléfonos y correo. Es importante pues las confirmaciones de las operaciones y otros avisos llegan a través de estos medios.

 

Al igual que cuando  abres una cuenta bancaria, tienes derecho a beneficios en caso algún percance sobre el titular de la cuenta. En el área BENEFICIARIOS se pueden incluir varios de ellos con un porcentaje de beneficio de la cuenta, y no está de más aclarar que el total de porcentajes deberá sumar un 100%.

 

En CUENTA BANCARIA deberás llenar una cuenta bancaria con clabe (clave de 18 dígitos para transferencias interbancarias), y será esta cuenta la única que podrá mandar transferencias a CetesDirecto; de otra forma cualquier transferencia será rechazada.

 

En PERFILAMIENTO contestarás unas sencillas preguntas para determinar tu perfil de riesgo y por tanto a los instrumentos que tendrás acceso dentro del portal. Es altamente recomendable contestar honestamente (por algo está diseñado este paso), aunque lamentablemente se pueden falsear las preguntas y tener acceso a otros instrumentos.

 

En VALIDACIÓN aceptas los lineamientos y puedes consultar los datos capturados.

Si el proceso fue correcto, ahora prodrás pasar a la pantalla firmar

 

El último paso es la firma del contrato. Si lo realizaste en sucursal tarda 3 días en poder terminar el proceso. Si cuentas con la FIEL del SAT y un estado de cuenta bancario digitalizado, se puede frimar al momento.

 

Una vez firmado cada vez que se inicie en el sitio aparecerá el mensaje de contratado.

 

En la siguiente parte podrás observar las principales funcionalidades del sitio y un ejemplo de una operación real.

También puedes leer mis anteriores artículos
Agradezco sus comentarios
Μ↑κ€

 

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5 comentarios

  1. Y la segunda parte del manual ilustrado? No existe?

  2. daniel lopez /

    si yo no quiero tramitar mi registro federal de contribuyentes puedo registrarme y comprar cetes? tengo otra opción?

  3. muchas gracias x la información…soy nuevo en esto de las finanzas y tu pagina me ha servido mucho en verdad,solo me falta decidir en que tipo de deuda es mejor invertir..si bonos o udibonos?:/..y que paso con la segunda parte ??
    Saludos.

  4. Gerardo Vallarta /

    Miguel muchas gracias por la forma tan detallada en que explicas el proceso de contratación de cetesdirecto.

    Sólo tengo una pequeña aclaración:

    En la segunda parte (de afiliado a contratado), en el paso 7, que es el PERFILAMIENTO, el cliente responde a diversas preguntas para determinar su perfil de riesgo y conocimiento.
    Hasta aquí todo bien, sin embargo, lo siguiente no es del todo correcto “…por tanto a los instrumentos que tendrás acceso dentro del portal.”
    Lo que en verdad sucede es que el sistema, basándose en tus respuestas, te RECOMIENDA los instrumentos en los que deberías invertir. Sin embargo, una vez contratado el cliente tiene la misma libertad que todos los demás para invertir en el instrumento gubernamental que más le convenga.

    Saludos y espero que la información sea de utilidad

    • En otros portales, el perfil sí es una restricción de los instrumentos; me quedé con esa idea.

      Te agradezco mucho la aclaración 🙂

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